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发表于 2018-10-24 15:04:47 |只看该作者
持续关注,谢谢楼主更新

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发表于 2018-10-24 17:01:13 |只看该作者
7.6.1里面的描述建议修改下,“比如香港,新加坡,台湾等相对发达的国家。”
香港和台湾只能算地区。

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h68810115  谢谢,是笔误  详情 回复 发表于 2018-10-24 17:17

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发表于 2018-10-24 17:17:22 来自手机 |只看该作者
Drover 发表于 2018-10-24 17:01
7.6.1里面的描述建议修改下,“比如香港,新加坡,台湾等相对发达的国家。”
香港和台湾只能算地区。

谢谢,是笔误
不口水,只做实;闲读书,空教子;炼自身,望有成。

http://bbs.c114.net/uploadImages/20053231335798365.gif

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发表于 2018-10-25 15:32:18 |只看该作者
lwsguihuo 发表于 2018-10-12 23:38
利好哪个国啊?这分明就是一班骗子骗经费补贴的项目。

呵呵,典型的“领导都是脑残,决策最你聪明”思维。这个项目上马确实是骗了,买了别人的专利,包装成自主研发,但聪明人看到这是弯道超车的机会,是争取通信话语权,培养产业链的机会,所以做了。
TD 从设计、建站、设备、网优、终端养活了多少人?比大水漫灌房地产好吧?
再看看华为、小米手机的崛起,想想09年前的华为是干啥的,如果不搞TDD弯道超车,高端持续被苹果三星把持,还有现在的mate20?
多动脑子,不要当喷子

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  大元帅

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2004-8-10

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325#
发表于 2018-10-29 09:55:24 |只看该作者
本帖最后由 h68810115 于 2018-10-29 10:01 编辑

7.6.2    主流汇聚与引爆MBB

       05-07主流汇聚

       UMTS从2000年起步,到2005年的50亿美金,但是在随后的两年,市场规模也仅仅是缓慢增长,而市场的主要规模还是在欧洲,这也就给其他厂商的产品生存产生了不小的影响。

08  UMTS黎明前的黑暗.JPG
黎明前的黑暗

       虽然06年相比05年投资有所增加,但是07年相比06年,投资又有所缩减。从05年开始,可以看到北美的UMTS投资开始起步,而07年开始,其他区域开始投资UMTS。这里的其他区域实际上是指拉美和南美,因为这两个区域的CDMA开始转网,也就是运营商启动UMTS网络建设,而放弃CDMA的网络。北美的市场主要的供应商只有两个,阿朗和爱立信,其他设备商基本没有任何销售,因为毕竟只有AT&T主要运营商使用UMTS。

       06年,是设备商大变动的一年:2006年4月,阿尔卡特和朗讯宣布合并,合并交易金额340亿美金。2006年6月,诺基亚与西门子宣布,两家公司将合并电信设备部门,合资组建一家名为“诺基亚西门子网络公司”的新公司,交易金额158亿欧元。2006年12月,宣布合并之后的阿朗宣布以3亿美金收购北电UMTS业务。当然这些都是宣布决定的时间,实际完成时间都会有所推迟,涉及到董事会批准,政府部门批准以及合并交易的各项流程。

       在2006年完成结束之时, UMTS的实际供应商就减少三家,西门子,朗讯和北电,当然这个也是相对弱势的几个厂商,只有北电的UMTS竞争力还可以,但是北电当时深陷财务丑闻,导致需要不断变卖盈利资产。北电的UMTS,在2006年还有5.6亿的收入,相比05年的2.1亿,收入增长2.6倍,应该说趋势不错,但是由于母公司的原因,只能低价处理。


09黎明前各厂商.JPG
黎明前各厂商份额

       从上图中可以看出,爱立信和诺基亚还是市场的主流,其中爱立信始终保持35%以上的市场份额,06年的市场份额超过了40%。诺基亚的收入基本上是原第踏步,保持15亿美金的收入。

       随着日本的UMTS网络建设的完善及用户饱和,日系的三个厂商的总规模逐年降低,从05年的12亿美金降低到07年的5亿美金左右。而合并之后的阿朗则从06年的3亿美金增加到6.6亿美金但是相比阿朗+北电06年一共8亿多的收入,合并+并购之后的阿朗UMTS收入下降还是比较快的,并没有实现1+1>2的预期,反而是1+1<2。

       异军突起的厂商有三个,三星,华为和中兴。三星实际上在GSM时代并没有参与欧系标准的开发,而是提供的CDMA系统。在3G时代,从05年开始,三星参与了UMTS市场的竞争,但他的市场主要还是集中在亚太市场,在其他区域没有市场份额。而华为则从06年开始有市场份额统计的数据,到07年收入已经1.6亿美金,华为相比三星而言,优势在于除了北美市场没有份额之外,在欧洲,中东,非洲及拉美,南美都有一定规模的销售,布局相对较好,为后期的增长和腾飞打下了良好的基础。而中兴07年销售大概是0.8亿美金,市场主要是集中在亚太和中东等区域。

       因此经过05-07年黎明前的黑暗,实际已经实现了西方厂商的主流汇聚,回到了爱立信,诺西,阿朗等三家,这三家的份额就占了07年市场的80%,其他还有6家相对较小东方供应商,日韩系4家不到10亿美金,国内华为和中兴2亿美金。

       苹果引爆MBB

       在经过不算很景气的06,07年之后,UMTS迎来了大救星,苹果。

       虽然在苹果之前已经有了智能机的概念,也有智能机的产品,但是,那只是一个很小众的市场,最主要的是用户体验比较差,无论开发者的程序上传,安装,兼容性,还是用户应用程序的下载和安装,再到层层菜单式启动,相比现在的智能机的操作来说,都是阻碍应用程序开发和普及的大的障碍,没有应用,自然就大大影响智能机普及。

       苹果的iPhone的在2007年1月发布第一代iPhone智能手机,第一代iPhone的机身采用的是金属材质,整机看上去更像是一个大一号的iPod,iPhone首次加入了电容触控和多点触控,使用户抛弃了原来触摸屏需要的笔,同时通过图标式桌面,应用市场,高质量的拍照功能等,大大提升了智能手机的体验。但iPhone毕竟是第一代产品,只支持2G功能,销量也不算太高,只有600万台左右,虽然和后面的几代iPhone比起来算是很少的,但是,iPhone为现在智能机搭建的大屏(相对于原来其他智能手机的小屏)少键,图标桌面,应用市场,多点触控等关键因素已经为智能机发展指引了方向。

       而真正引爆MBB的其实是两个因素,一个是08年6月发布的iPhone 3G版,另外一个则是2008年9月谷歌发布的安卓操作系统。

       先说iPhone 3G版,除了保持iPhone原有的Wi-Fi、蓝牙2.0、200万像素摄像头保持不变外,支持3G UMTS制式及更快的HSDPA(3.5G),内置GPS,但是外观从iPhone的金属外壳改成了工程塑料外壳,以便降低成本。但是最让人惊讶的iPhone 3G的价格,在iPhone 1代刚发布的时候,合约价格分别为499美元和599美元,随后在07年9月降价;但是iPhone 3G的价格在iPhone1代降价的基础上并没有提价,16GB版本仅299美元(约合人民币2000 元),8GB版仅199美元。如此低的价格,并且还有如此好的使用体验,这就使得iPhone上市第一周销量就突破了100万台,而2008年苹果一共销售了1800万台iPhone,这是巨大的突破,当然这个是在黑莓的竞争压力之下的低价策略,从而也培养了第一批果粉。

       由于苹果在iPhone研发阶段得到AT&T的硬件,软件和网络上的支持,因此还在研发阶段,两个公司就达成了在美国出售的iPhone由AT&T独家销售的协议。随着iPhone的热销,面对着疯狂的粉丝,AT&T甚至不得不打出“每个人仅售一部”的限制规定。
第二因素则是谷歌在08年9月发布安卓1.0操作系统。为什么把这个列上,因为虽然iPhone热销,但毕竟iOS是一个封闭系统,只能苹果一家公司使用,而当时市场的手机操作系统除了全键盘的黑莓因为邮件系统有一定的市场占有率之外,传统手机阵营的塞班已经是严重落后于智能机的体验。而安卓操作系统的发布,大大降低了更多的新体验智能机制造商的进入门槛,虽然安卓在最开始的体验上比iPhone上差一些,但是毕竟是要比原来的体验要好很多,并且还在不断改进和提升。

       两大操作系统格局建立之后,除了提升体验之外,最大的好处还是基本统一了程序开发的接口,统一了上载和安装的规范,使得应用开发变得更容易,这就使得智能手机的应用呈指数级的增长。缺乏杀手级的应用一直就是3G用户难以增长的最大的问题,而应用的大大丰富,就使得这个问题自然而然的解决了,同时还带来另外一个问题,就是网络拥塞和设备宕机(设备瘫痪)

       MBB引爆之后流量大增引起拥塞和扩容是比较容易理解的,用的人多了,自然每个用户的能用的带宽就小了,上网速度自然就慢了,也就业界所说的拥塞。但是因为之前所有设备商在设计产品的时候,当时的假设用户用移动互联网主要是看新闻,收邮件,打视频电话和看连续的视频,这样的业务主要特点是流量要求相对大一些,但是用户的接入和交互却不是很频繁,对系统来说,就是信令不是很多。

       但是现实却不是这样,手机上的程序千千万万,不同的程序有不同的数据需求,比如当时的QQ在线的时候,就有和服务器握手的模式,也被称为心跳,每三分钟就跳一次。而智能机上又不仅仅是QQ一个程序,而是N多个程序在后台运行,这就意味着也许手机每分钟都可能启动联网业务,在几秒钟之后又结束联网,这对系统就是一个极大的负担。

       就类似于打电话,原来程控交换机带1万个用户,这1万个用户在特定时间里,比如一分钟,拿起话机打电话的人数是一个不大的数量,比如50人,那么交换机在设计的时候留一些余量,可以在1分钟处理100人或者200人打电话就可以了,接通之后系统不同处理了,只要保持线路就可以了。而移动系统原来也是打电话为主的,延续这样的设计理念也无可厚非。上面提到的MBB之后的各种程序再加上心跳之类的,就好像电话机会自动发起打电话尝试,以便自己测试看自己的线路是否是好的,只要自己测试的电话振铃(也就是电话通了)了,也不需要对方接通,然后自己又挂了。并且这个动作每5分钟做一次,就相当于1万人里面每分钟有2000人打电话,交换机自然就受不了。

       因此MBB引爆之后,各大设备商都面临了这样的挑战,而处理方法无非是设计新单板,增加处理能力,就类似原来用386芯片单板换成用奔腾芯片类似,当然技术方案上不仅仅是增加硬件处理能力,在软件上也会对用户状态管理和系统响应也做了很大的优化,来缓解对系统处理能力的要求。

       总之,那个时候的设备商在MBB引爆之后经过两年左右的痛苦期,终于能够从容不迫的应对和之前设计理念和假设极大不同带来的挑战。

       流量快速增长后的各区域市场


10各区域市场规模快速增长.JPG
各区域市场规模快速增长

       07年之后的市场最大的特点就是,各区域市场全面增长,从欧洲,中东和非洲,到亚太,拉美和北美,当然拉美和南美的市场规模相对小一些,并且高峰期也比其他区域略晚一点。

       北美市场,在iPhone3G及3GS之后的08年,09年及10年投资快速增加,从07年启动初期的每年4.1亿美金到2010年的35亿美金,这里的主要投资是美国的AT&T,当然也包括加拿大的几个运营商从CDMA转网的投资,不过加拿大的市场容量和美国的市场容量,投资都不是一个量级的,可以认为这主要是AT&T的投资。但是随着2010年AT&T独家销售的失效,并转移到Verizon之后,网络投资的增长也就从UMTS转到了CDMA,这个之前也在CDMA章节提到过,这个就是苹果的力量。随着2012-2013年 4G LTE市场的启动,UMTS的投资也就很自然的开始快速下降。

       欧洲中东和非洲的市场则相对平稳,整体的市场的规模也仅仅是2007年的31亿到2011年56亿美金,但是这个平稳之下包括了欧洲投资平稳,而中东和非洲投资快速增加两个变化,因为欧洲的网络投资相对早,而中东和非洲区域很多国家,是到了07,08年之后才发3G牌照的,之前的网络都是GSM网络。

       亚太地区市场规模快速增长,并且在09年几乎翻倍,从08年的25亿美元增长到09年的48亿,并在后续的两年持续增长,到2012年达到UMTS市场的最高点65亿美金,主要是由于全球第一个人口大国中国在09年发放了3G牌照,并且用户数最多的中国移动发了TD-SCDMA,在数据业务上面用户体验不是很好,因此也就给了中国联通的UMTS巨大的市场机会点。当然,这个增长里面,也还有其他亚太国家的网络投资。

       而2011年是投资的高峰主要是因为实际上经过苹果的培养,安卓手机的普及,使得实际上从2010年开始,各种智能机开始大规模普及,智能机的出货量都是翻番的往上增长,而价格则是快速降低,使得2010年之后智能机开始快速普及。在这个过程中,欧美市场相对平缓一些,而以中国为代表的亚太市场则是快速发展。

       从2009年开始,正是由于智能手机的快速普及,使得数据业务的话务量大幅度增长,对运营商来说就面临两个挑战:一是如何快速扩容网络满足快速增长的业务需求,二是如何让各大设备商改善设备性能,使得能够经受住高话务量的冲击。从09年开始的2-3年,各大设备商最大挑战就是因为系统设备的处理能力不够经常导致宕机(系统复位或者网络瘫痪),而这种现象基本是一直延续到了11年,12年才得到完全的解决。这也充分说明了,设备真正成熟的唯一路径只能是高话务量商用网络的锤炼。

       关于话务量的考验,可以举一个最极端的例子,就是沙特麦加朝圣,全球任何一点的话务量都没有麦加朝圣期间的话务量高,全球任何一点的高话务量都没有麦加朝圣期间持续的时间长,任何一个地方对设备的挑战都没有麦加的挑战大。

       沙特不但是有丰富的石油,还有伊斯兰教的第一圣城麦加,每年朝圣期间,全球约有三、四百万人云集在沙特麦加城,进行集体祈祷和庆祝活动。在朝圣期间,信徒每天5次的祈祷,每次祈祷后穆斯林们又将通知亲友互致问候。在祈祷之前,约200-300万人同时关机,祈祷后同时开机,开机后同时打电话发送短消息。而关键是这几百万人,都是集中在10平方公里的圣城区域内,最密集地点的用户密度甚至达到180万/平方公里,用两张照片就可以看出用户的密集程度。


11 麦加朝圣图1.jpg
麦加朝圣图1
12 麦加朝圣图2.jpg

麦加朝圣图2

       由于所有呼叫都集中在圣城麦加,其话务量和话务密度是无比的高,因此,在05年之前,许多通信设备商都在这种极端话务模型面前都碰到宕机的情况,每年,基本不例外。2005年4月,沙特电信选择华为移动软交换设备替换原有的传统交换机,以服务麦加地区。由于之前已经有三家设备供货商的设备被搬离麦加,在签署合同的时候,沙特电信明确表示2006年的朝圣将是对华为移动软交换设备最重要和最关键的一场考试。

       2006年1月13日,朝圣的主要活动结束,大批朝圣者开始离开麦加。面对用户数量超过平时10倍、业务量接近平时20倍、300多万用户大规模聚集和移动的极限话务模型,华为设备稳定地支撑了现网业务。相比于往年通话难,设备宕机的现象,06年用户感受良好,设备未出现宕机,总体接通率达到65%以上(在极端的话务量的情况下已经是一个非常好的数字)。沙特电信对华为设备的性能稳定性和华为工作人员的工作态度进行了高度赞扬,并颁发“最佳电信服务成就奖”以感谢华为在本次事件的优异表现。

       在随后的3年里面,华为每年都出色的完成了朝圣期间的通信保障,也使得沙特电信(STC)告别了逢朝圣通信设备必然宕机的情况,从而华为与STC合作的项目也就越来越多。

       各设备商的变化


13 各厂商市场份额.JPG
各厂商市场份额

       从上面的图上也可以比较清晰的看出来,在几大设备商中,爱立信和华为增长规模的绝对值是最大的两个,其中爱立信从07年24.2亿美金增加到2011年高峰期约69亿美金,增加了44亿美金,而华为则从07年仅1.6亿美金增加到2011年的34亿美金,增加了约32亿美金,而阿朗只增加了不到20亿美金,也就是说,MBB流量爆发促进的投UMTS网络投资增长108亿基本被这三家获得,占比达到了90%。

       如果把爱立信和华为各区域市场分布细分和对比,就可以看出,在北美市场,爱立信占有绝对优势,而华为基本上为0,而欧洲中东和非洲,两者的规模差距不是很大。爱立信在全球各区域市场都是领先,而华为只是在09年的亚太市场短时间和爱立信持平,主要是因为中国09年发牌照带来的规模增长。但是亚太市场在整体下降的同时,爱立信下降的幅度相对多一些,而华为在亚太市场规模基本保持稳定,这个现象和在中东及非洲基本类似,因为投资的缩减首先是从欧美等发达市场开始的,而这部分市场爱立信是占有优势的,因此首先降低,而在亚非拉非发达地区,华为的份额要比在发达市场要多一些,这些市场在整个UMTS产业投资下降的时候还继续投资UMTS(还没开始建LTE),因此华为的收入下降的时间点要比爱立信晚2-3年。

14爱立信和华为区域市场比较.JPG

爱立信和华为区域市场对比

       2009年1月联通开始UMTS设备的招标,在第一期的招标中,华为和中兴合计的份额超过了50%,取得了比较好的网络格局。

       在首期招标中,联通招标的规模为7.7万站点,华为获得了约2.4万站,份额为30.6%,爱立信获得2.1万站点,份额26.5%。中兴获得1.6万站,市场份额超过20%,诺西和上海贝尔都获得8000站点左右。由于中国是华为和中兴的本土市场,获得的市场份额略高于全球市场份额,并且还有部分沿海发达城市,为后期的流量增长和扩容争取了空间。

       总之,在从08年开始的智能机引爆的MBB数据流量大幅度增长南,大幅度刺激了UMTS网络设备的投资,投资在2011年达到了高峰,随着LTE网络逐渐的成熟和商用,从12年开始,LTE投资大幅度上升,UMTS的投资逐渐走低,UMTS进入了产业衰退期。

不口水,只做实;闲读书,空教子;炼自身,望有成。

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326#
发表于 2018-11-4 19:27:05 |只看该作者
本帖最后由 h68810115 于 2018-11-4 20:41 编辑

7.6.3  UMTS持续收缩

      
      衰退期各区域市场变化
      

      从2011年的投资峰值之后,12,13年开始全球UMTS投资开始进入下降通道。就全球看,北美,欧洲等发达国家投资的降幅比较快,比如2013年,北美还有17.4亿美金,到了2014年投资大幅度降低42%至10亿美金,而中东非洲地区不但没下降,还略有上升,而亚太和欧洲两个市场都是下降20%略少一点,属于正常幅度下降。


15 衰退期UMTS市场.JPG
衰退期的UMTS
      

      从上图面就可以看出,从2013年开始,亚太就是UMTS最大的市场,其次是欧洲,亚太市场虽然14年有所下降,但是15年相比14年又有所上升,主要也受到中国3G投资的增加的影响。在移动上LTE的时候,由于4G手机还不是很普及,因此联通在3G上又加大了一部分投资,包括900M频谱上面的Refarming(原来是用在2G网络上面的频谱现在用做3G)和原有网络扩容,提速,带动整个亚太的市场在正式衰退之前又增长了一波。但是中国联通在投资了一年之后发现无法与移动的4G抗衡,并且4G的手机普及率快速提升,因此从16年开始又大幅度增加4G的投入,这个时候整个UMTS的投资已经回到07,08年的水平,并且还在快速衰退。

      

      而在北美市场,除了加拿大从CDMA转网的2个运营商之外,在美国主要是AT&T使用UMTS网络,而主流运营商都是CDMA网络,因此在高通宣布放弃CDMA标准演进之后,美国主要的运营商投资在LTE网络建设的速度上面是属于比较积极的,这也就使得AT&T也只能跟进LTE的投资,因此整个北美市场的3G投资下降的幅度就非常快。

      

      对于南美拉美市场,在2G时代很多运营商使用的是D-AMPS和CDMA,也有部分运营商使用欧系标准GSM,但是随着高通放弃CDMA标准的演进,拉美和南美也就统一到GSM-UMTS系列标准上了。但是南美和拉美有一个其他区域不具备的特点,也就是南美和拉美传统上是欧洲的殖民地,和欧洲有着紧密的联系,因此在很多国家的运营商都是欧洲大T(大的运营商)的子网。而这些运营商在当地的运营,更多的是关注投资回报,也就是能够交多少利润会到母公司,因为绝大多数的大T都是上市公司,需要的是靓丽的财报和现金。因此实际上南美3G网络投资和站点覆盖由于过于看重投资回报及相对高的资费,因此实际市场的规模并不是很大。南美市场规模不大还有另外一个原因就是南美和拉美本身的人口都不多,除了巴西和墨西哥人口数量相对多之外,其他国家的人口相对少。

      

      设备商整体的变化与重组

16衰退期各厂商份额.JPG
衰退期各厂商份额
      

      正是由于中国市场这一波投资增长再加上在亚非拉投资衰减的速度慢于欧美发达国家的UMTS投资衰减的速度,是的华为终于在UMTS市场的份额第一次超过一直依赖的冠军爱立信,而爱立信财报的坏消息实际上也是从14,15年开始,并最终使得16年亏损。从上面每年的3G收入上看,华为的UMTS收入虽然也还在衰退,从15年之后,每年难度收入规模都略高爱立信一点点,也终于站上爱立信之前一直令竞争对手难以企及的3G市场的40%的份额高度。

      

      在衰退过程中,不多的几个设备厂商又完成了部分并购和重组:

      

      阿朗2G/3G研发业务外包:2014年7月,阿朗(合并之后的阿尔卡特-朗讯的简称)将2G/3G外包给印度技术公司HCL。但是阿朗并没有对外发布公告,而是法国的媒体引用阿朗的一份企业内部邮件。

由于阿朗在无线业务上面持续的萎缩,无论是独立的阿尔卡特,朗讯和北电的UMTS,还是三者合并之后的阿朗无线业务。收入持续的降低,再加上阿朗合并之后持续的提升运营效率和降低成本,阿朗的2G和3G相关员工从几年前就开始调整,离职,换岗或者转入LTE的研发。

      

      接手阿朗2G、3G的印度企业HCL,成立于1976年,是印度最早发展信息技术和服务的企业之一,阿朗在外包的同时,也会有部分员工转到该公司,以便产品和技术的平稳过渡,当然收入和待遇可能在过渡期之后肯定会降低。

      

      诺基亚并购松下无线业务:2014年8月,甩掉手机业务包袱之后的诺基亚通信宣布收购松下无线网络业务部,收购的范围包括3G UMTS 和4G  LTE的基站系统业务。日本移动基站市场规模约为每年26亿美元(含3G和4G),诺基亚在收购之前,占有日本市场25%左右的份额,松下占有10%左右的份额,诺基亚合并的主要目的是为了后续在日本的4G市场份额。

      

      由于松下的无线市场主要集中在日本市场,并且规模还不大,因此实际上松下转到诺基亚的无线业务人员并不是很多,只有小几百人。而也正是因为收购的规模很小,市场范围也很小,因此这个收购并没有在业界引起太多的反响,只是少数媒体发布了两个公司的合并的新闻通稿,而这个就和下面的阿朗和诺基亚的合并在业界和主流媒体引起讨论的影响完全不可同日而语。

      

      阿朗诺基亚合并:2015年4月,诺基亚宣布以166亿美元收购阿尔卡特朗讯,当然诺基亚的并购主要并不是针对阿朗的3G业务,而是针对阿朗包含4G的无线业务以及诺基亚和阿朗在IP和光网络上面的业务互补,形成全业务解决方案。

      

      诺基亚与阿朗的合并实际上是自从摩托并购及北电破产之后的通信设备商行业影响最大的一次并购。在上一次并购之后形成了华为,爱立信,诺基亚,阿朗和中兴五家设备商的格局(忽视仅局限于局部市场的日韩厂商),当时业界对竞争的格局总结是2+3,也就是两大+三小,两大就是有比较强竞争力的华为和爱立信,三小就是竞争力和市场份额相对小的阿朗,诺西(诺基亚)和中兴。

      

      通过此次的并购,合并之后的新诺基亚打破了市场固有的市场份额,形成了华为、爱立信,诺基亚三足鼎立的局面。不过业界并不是特别看好此次的并购,有部分媒体形容此次并购是属于“老帝国的抱团取暖”,由于华为产品的竞争优势明显,因此新诺基亚日子应该会不太好过。

      

      中兴的3G市场分布

17中兴UMTS收入.JPG
中兴UMTS收入
      

      从07年开始,中兴UMTS收入逐渐开始增长,但是在中国发放3G牌照之前,收入的规模相对还是偏小。中兴3G第一个商用局是是在利比亚是一个小国,第二商用局是香港的CSL,虽然是一个密集的大城市,但毕竟只是一个城市,并且还是有好几家运营商竞争的城市,用户量也不是特别大。

      

      中兴3G商用网路偏少,偏小的情况一直持续到09年联通发牌,因为毕竟是本土市场,中兴还是取得了20%左右的市场份额。在用户和流量都有挑战的联通网络应用3G设备,不但取得了客观的市场收入,还能够通过规模的商用,大大提升设备的成熟度,毕竟,设备的成熟还是要靠使用量的。

      

      从中兴的收入分布看,中兴的3G主要市场是在亚太和欧洲,亚太的主要收入是中国,另外就是香港,马来,泰国等部分国家。而欧洲则是2010年中兴大国大T战略强攻下来几个国家,取得了部分收入,但是也就是仅仅几个国家的几个项目,由于没有欧洲的太多经验,拿下项目的商务又不是太好,随着项目的交付,也就造成了中兴2012年的亏损。

      

      虽然中兴有了中国这个大市场,但是毕竟由于设备成熟得晚,在运营商的2G GSM份额又不太好,因此中兴在UMTS的生命周期中收入规模也不是很大,份额也不算很高,在UMTS领域,也是2大+2小的格局。

      

      日韩系厂商的变化
      

      在UMTS的产业链中,日韩系的4个设备商,NEC,富士通,松下及三星,基本上都是覆盖国内的市场,除了三星曾经尝试过拓展本土以外的市场外,日本的三家基本没在本土以外销售过UTMS设备,三星也是浅尝辄止,并未形成规模的销售。


18日韩系收入变化.JPG

日韩系UMTS

      

      从上面的市场过程就可以看出,实际上NEC和富士通在3G投入是最早的,也是最早形成了规模的销售,但是很可惜,他们的市场也仅仅局限于国内市场。而三星和松下则是到了04,05年才开始规模的销售,但是销售的规模也不是很大。日韩系的销售最高峰也就是在05,06年左右,一共12亿美金左右,随后就开始缓慢下降,到了2013年,实际的销售已经衰退到只有2亿美金左右,因为这个时候日韩的建设已经基本上都是4G的LTE。


7.6.4  UMTS产业总结

      

      如果回顾整个UMTS产业的生命周期,可以用“低开低走,苹果救赎,东方登顶”来形容整个产业的演变。

      

      低开低走:UMTS产业链的启动是非常缓慢的,市场规模也很小,主要是因为运营商花了大价钱在城市建设了一张UMTS网络之后,发现用户的流量很小,运营商开始并没有赚到钱;运营商赚不到钱,那么UMTS的投资也就上不来,那么整个产业的规模也就偏小,这就是所谓低开。低走是指UMTS产业2011年的产业最高峰也只有165.5亿美金,这个后GSM网络投资最高峰的2007年的205亿相比,减少了20%。

      

      苹果救赎:在上面已经说明过,正是由于苹果奠定了新智能手机的几个关键要素,大大提升了智能手机的用户体验,促进了数据业务的大发展,也真正打开了智能手机的大门。说苹果的iPhone挽救了整个UMTS的产业链应该是一点都没有夸张。当然智能手机的普及,不但挽救了UMTS产业链,也促进了后来4G的发展。如果3G上面都没赚到钱,4G的网络也不会这么快建设和普及。

      

      东方登顶:这个是指华为在2015年在市场份额上面超过了在无线市场领先了几十年的爱立信,成为UMTS市场份额最高的设备厂商。爱立信在卖1G 模拟网络设备的时候,华为还没有成立,爱立信已经开始规模销售GSM的时候,华为还在研发和卖交换机,还没有踏入无线这个细分行业。在3G时代,虽然华为比爱立信等西方厂商起步开发得晚一点,规模销售晚得更多,但是华为通过不断提升产品,终于2015年站到市场之巅。UMTS的市场份额第一位可是到了生命周期后期的GSM的第一位有意义得多,因为当时的UMTS的市场规模还超过90亿美金,并且还会为4G LTE的市场份额打下基础。

      

      总之:UMTS产业是从从GSM的语音过渡到LTE的数据业务的中间产业,产业存续的时间虽然没有GSM长(可预见的),但是通过UMTS的发展,真正的培养了用户使用数据业务的习惯,也在移动互联网历史上留下重重的一个印记。


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